7 onglets pour tout centraliser

Une interface unifiee pour acceder a toutes les informations d'un compte.

Client n 560

2f voyages c'ezt

Adrien Hureau - 5 PL DE JAUDE 63000 CLERMONT FERRAND
04 73 17 14 21
Indice de confiance
37/100

Fil d'action

Historique chronologique de toutes les interactions avec ce compte.

  • Notes et compte-rendus
  • Taches realisees
  • Rendez-vous passes
  • Emails envoyes/recus
  • Appels telephoniques

Factures

Historique complet de facturation avec statuts et montants.

  • Factures ponctuelles
  • Factures mensuelles
  • Statut de paiement
  • Export comptable
  • Relances automatiques

Devis

Tous les devis emis pour ce client avec leur statut.

  • Devis en attente
  • Devis acceptes
  • Devis refuses
  • Lien vers opportunite
  • Conversion en facture

Contacts

Personnes liees a ce compte avec leurs roles.

  • Contacts multiples
  • Roles par contact
  • Contact principal
  • Coordonnees directes
  • Historique par contact

Messages

Echanges internes et externes lies a ce compte.

  • Chat interne
  • Emails envoyes
  • SMS envoyes
  • Notifications
  • Mentions @

Fichiers

Documents et pieces jointes associes au compte.

  • Drag & drop upload
  • Dossiers organises
  • Preview integre
  • Modeles de documents
  • Limite 10 Mo/fichier

Le fil d'action en detail

Un historique chronologique complet pour ne jamais perdre le fil de la relation client.

  • Filtrage par type

    Affichez uniquement les notes, taches ou RDV

  • Filtrage par periode

    Consultez l'historique par mois ou par annee

  • Filtrage par utilisateur

    Voir les actions d'un commercial specifique

  • Pieces jointes

    Images et documents attaches aux actions

24/11/2025 - 23/12/2025
PICKING 12 decembre 2025

test de picking

Freddy Hureau
PICKING Termine 12 decembre 2025

test picking

Freddy Hureau IMG_0294.jpg
RDV Termine

test de reunion

Demande de Loic : tous les paiements en attente de reglement...

Parametres deploiement xcelere

Attribuee le 10/10/2025
8/12 etapes completees - 67%
1. liste blanche
2. statuts facturables
3. gestion des fonctions
4. tst
5. Parametrages

Suivez le deploiement client

Checklists personnalisees pour structurer l'onboarding et le deploiement de vos clients.

Checklists parametrables

Creez des modeles de checklist reutilisables

Progression visuelle

Barre de progression par checklist

Evaluations client

Questionnaires de satisfaction en ligne

Lien partageable

Envoyez le lien au client pour qu'il complete

Indice de confiance client

Un score automatique pour evaluer la sante de la relation client.

0-33
34-66
67-100
A surveiller Attention Sain

Facteurs pris en compte

Paiements

Factures payees dans les delais

+15 pts
Engagement

Interactions regulieres

+10 pts
Impayes

Factures en retard

-25 pts
Tickets support

Reclamations non resolues

-10 pts
Anciennete

Client de longue date

+20 pts
Upsell

Achats additionnels

+15 pts
Propulse par Gemini

Resume automatique par l'IA

Generez une synthese automatique de l'historique client en un clic. L'IA analyse les notes, reunions et interactions pour produire un resume structure.

Points cles

  • Client depuis mars 2023 - agence de voyages
  • Deploiement ERP termine avec formation de 4 utilisateurs
  • Satisfaction globale positive malgre quelques ajustements techniques

Derniers echanges

  • RDV du 15/12 : discussion sur module facturation recurrente
  • Demande de formation complementaire prevue janvier 2025

Points d'attention

  • Facture de novembre en attente de paiement
  • Ticket support ouvert sur l'export comptable

Pret a avoir une vision 360 de vos clients ?

Decouvrez comment xcelere centralise toutes les informations client pour une relation commerciale maitrisee.